一般消费者定性调查方法一览表（表3．2．25）
（1）调查目的、调查时期和定位 1) 使调查目的明确化。例如：从定量调查计划中抽出形象因素，观察定量调查表格的回答者反应，以及设计测验。2) 调查目的明确化后，便可决定什么时期要举办那一阶段的定性调查，采用那一种方法等理论性的定位。
（2）调查方法 按照调查目的而决定调查方法，可分为个别访问和团体访问两种，可选择其中一种。
（3）调查地区的对象 1) 按照调查目的而决定调查地区、调查对象。2) 在一个集团中抽选调查的个别对象时，必须避免选择上的偏差。3) 重视和定量调查间的相互关系
（4）调查内容 1) 根据调查目的、行业各类、企业等的不同，其调查内容当然也就不一样。不过，对“认知”、“基本形象”、“执行委员会”、“情报的传递途径”、“识别设计的反应”等问题，必须比定量调查中的询问更详细。2) 如有必要，也应详细询问商品或售后服务的情况，才能获得本公司的综合性评价。3) 下表是一般性的形象调查的个别访问的询问形式例。但是，定性调查不必拘泥于询问形式，应该和受访者愉快而自然地交谈，以便了解对方的反应。
3． 调查表格例（表3．2．26）
面谈对象 性别
职业 年龄
家庭状况 年收入
调查者的评论意见
询问内容 1) 购买商品时，你一定会指定哪一家公司的产品吗？2) 为什么一定要指定哪一家公司的产品呢？3) 你知道XX公司吗？4) 除XX公司，你知道几家销售同一产品的其他公司？请就所知范围，提出这些公司的名称。5) 你知道这些公司产品的品牌名称吗？你能不能更详细地提出各公司的商品名称。6) 你现在喜欢使用其商品的那一家公司，大概是什么时候开始知道的呢？7) 你什么时候开始知道有XX公司？（为什么现在不使用XX公司的产品？）8) 你见到XX公司的最主要情报媒体是哪一项？9) 这是一份同一业种公司的比较表，请你看过之后，选择最合乎表中各项的公司（可调查出基本形象、辅助形象、不利的辅助形象、规模形象、年龄形象，亦可观察受访者的反应）。10) 这是一份各公司的企业标志和标准字设计的记录，请看完资料后，提出你对各公司设计的意见和印象。
n 访问公司最高负责人
CI的推展，可以说是企业最高负责人自身的课题，所以必须了解负责人的企图、意见，
同时负责人也是CI计划的方针和体系的决策者，因此，公司最高经营者的意思必须充分反应于CI计划中。在制订CI计划的过程里，不可缺少的步骤之一，便是确认公司最高负责人的抱负。访问公司最高负责人之前，应考虑如下问题：（表3．2．27）
表3．2．27
1．调查者 1) 担任问的调查者，原则上应为推进CI计划的企划者。2) 由外界的设计家和公司内部的设计家任调查者时，其立场当然不同。原则上，调查者的人选以能够让最高负责人说出“肺腑之言”，获悉其真正意向者最佳。3) 外界人士担任调查访问者时，应该对业界、公司的历史、，以及最高负责人的经历等，都有丰富的了解。
2．实施的时机 1) 准备访问公司最高负责人时，可参考其他人的调查结果，在负责人能充分提供情报的情况下，进行实际访问，如此才能期待调查结果能具有丰富的内容和发展性。2) 如有必要，可重复访问公司负责人二三回。
3．访问的重点 1) 包括公司负责人对公司现状的问题意识、对未来的预测和危机感等。2) 有关经营理念体系的构筑的“理念”、“活动领域”、“理想的公司员工”等具有参考价值的问题，必须请公司负责人发表其看法和问题重点。
4．询问表格 1) 由于公司负责人的工作相当忙碌，为了得到适当的访问结果，最好事先把询问表格送交对方，使对方能有所准备。2) 不可太拘泥于询问表格的内容范围，应该在自由的谈话中，也获知表格项目以外的有关情报，以及公司负责人所关心的事项。3) 下表是外界企划者准备访问公司负责人的表格例。
访问公司负责人的调查表（表3．2．28）
1．企业周围的环境已产生极大的变化，你认为目前这样环境日后还会继续有何种变化？请提出你的看法。
2．贵公司的创业理念为何？是哪一种独特的思想或使命感，一直支持着贵公司的活动？
3．贵公司目前企业理念、公司方针、公司守则的内容，你认为效果如何？如果你考虑使贵公司展开新事业方向，是不是需要修正一部分事项？如果需要，你准备修正哪些事项？
4．贵公司所具有的最优良传统或资源是什么？和贵公司的竞争对手比较起来，你认为贵公司最具魅力的特色是什么？
5．想念贵公司日后一定会继续推动更优良的活动成果，此时你认为最重要的活动要素为何？
6．现在贵公司所面临的最大问题是什么？此后的重要问题为何？
7．上述各公司所，你计划如何去克服、解决？
8．你认为一般消费者和贵公司的交易对象，对贵公司形象具有何种评价？（提供一部分调查结果的有关情报资料）
9．如果贵公司继续理想地发下去，你认为10年后的贵公司将处于何种活动状况呢？
10．对目前进行中的CI计划，所期待的事项为何？
五、 目调查和视觉审查
n 何谓项目调查
此处所说的项目（ITEM），系指企业向外界传达形象讯息的媒体，主要指有关视觉性的
情报媒体。而所谓的项目调查系指毫无遗漏的列出并针对其特性加以评论分析的作业。经由此类调查，可以获知在企业的管理上，有可能造成形象的主要因素，以及所形成的体系为何？企业的构成项目的特长为何？什么样的项目才是不会受到用途限制、影响力情报项目？进而可以了解到这个企业组成的必要条件是什么。
n 企业情报的六大构成要素
一般而言，企业情报可区分为下列6项构成要素（表3．2．29），这些构成要素乃是
企业情报活动的累积所形成的企业形象。
企业情报六大构成要素表（表3．2．29）
基本的要素 基本的构成要素是传达企业情报时，最须注意的项目之一，这也是进行CI计划时，应克尽努力与注意的部分。
人的要素 为了促使CI进行成功，所以我们必须针对企业的经营方式、销售人员、一般员工的言行举止、服装，一直到社会大众对此企业组织的观感------等因素，给予适切的衡量，这是不能省略的步骤。
建筑物与环境要素 建筑物包括有：办公室、店铺、工厂的外观以及其内部装潢等，由于其所造成的视觉印象效果，无法任意的修改，所以在进行长期的计划时，收集企业情报的工作就显得格外重要。
商品的要素 包括商品的特性、机能、生产、标志以及包装等，其设计、样式、方针都具有决定企业形象的作用，所以在设计上，必须特别强调商品本身的风格。
直接与业务相关的印刷品类、符号、识别要素 这是属于交易过程中所形成的要素，内容包括有：与业务方面有关的简介、事务用帐票、契约书、信封、信纸、车体设计、标志等皆属于此范围之中。
与宣传、广告有关的印刷制品、产品报导等要素 商品目录、说明书、宣传广告（电视、报章杂志）、广告招牌、POP------等项目。这样情报力量无远弗屈，能加强其传达力。
n 视觉项目系统
在上述的企业情报的六大要素中，属于视觉性管辖范围内，可以作为企业情报的媒体者，
称之为“视觉项目”（Visual Item）。此项目的体系有：（表3．2．30）
视觉项目系统构成要素表（表3．2．30）
1．基本设计要素 内容包括有：公司名称、标准字、企业标志、商标和标准色等，能表达公司的统一性基本设计要素。这类识别要素，系藉由各种项目讯息的传达，而标示出企业的所在位置、责任、及差别化。
2．公司证章 用于识别公司员工的项目，例如：徽章、员工识别证、名片、旗帜等。
3．文具类 在讯息传递的过程中，此类业务用品，应用公司专用信封、信笺------等具有增进企业信誉的功效。
4．帐票类 以公司名称来输手续所需的帐票以及用纸、账票样式。
5．交通工具类 运用公司所标示的设计，使业务用车或运货车，均有标示公司的名称或商品名称，藉以作为活动广告之用。
6．推销用具 直接诉求消费者，推销产品如：印刷物、说明书、其他用具等。
7．招牌、标志类 利用公共设施和建筑物为装置对象，在户外设置路标来指示出公司的位置和路线或加深公司本身的商品名称等，作为广告宣传的项目之一。
8．大众传播的广告 运用新闻、杂志、电视、收音机等大众传播系统所做一系列宣传广告。
9．包装用品类 属于本公司商品的各类包装用品。
10．制服 公司员工的统一业务用制服等。
11．其他 不属于上述各项的对外标示物。
在上述各视觉项目上，应给予实际的资料惧、研究探讨。原则上，除了要收集实物以外，对立体的设施更应拍照存档、记录成资料。
n 参考用项目明细表
以下所列的是提供参考的项目明细表，在实行视觉项目的同时，参考了明细表，相信会
进行得更顺利。同时，也有必要针对此表所列出的部分和公司原有的项目相互比较判断；在情报收集的分类上也可以参考此表来进行，用公司原有的方式整理即可。
1． 基本设计要素
公司名称标准字 企业造型
企业标志、专用字体 商品名称标准字
共同的制服 其他附加的要素
企业特质 印鉴类
2．公司证件类
徽章（Badge） 公司旗帜
臂章 名片
名牌 公司专用笔记本
识别证
3．文具类
主管专用便条纸 一般表格用信封
传达消息专用纸 航空用表格类邮简
公司专用便条纸 备忘记录便条纸
业务用原稿用纸 文件类送给单
各种商谈专用便条纸 邮用信封、人名信封
固定信封 公司专用袋
申请表用信封 介绍信用纸
航空信封 其他用途的文具
小型信封
4．对外帐票类
订单、受购单 各种通知、确认书、明细表
估价单、帐单 委托单类
各类申请表、送货单 票据、支票薄
各种事务用帐票 收据
契约书类
5．商号类
公司名称招牌 各种标示板
建筑物外观、招牌 百叶窗指示板
室外照明、霓红灯、各种照明设备 路标招牌
大门、入口指示、室内参观指示 指示用的各种商标
指示牌 纪念性建筑物（Monument）
橱窗展示 建筑物外观标准
活动工招牌 商业用标准招牌
经销商用各类项目
6．交通工具外观识别
业务用车、载运用车 叉车、吉普车、特殊车辆
宣传广告用车 其他重机器类
小货车（Wagon）、巴士类 各类货车（Truck）
7．POP类
广告宣传单（Leaflet） 展示会中各摊位的参观指示
商品目录、业务明细表 会用的各种显示装置
销售促销企划书、提案表 PR（Public Relations）(公关)杂志
广告海报 等促销宣传物
销售展览手册、技术资料类 公司一览表
消费者使用教材、说明书 各种促销用视听软体
邮寄广告方式（Direct Mail） 记者发表会用资料袋
目录（Calendar） 各种POP类
资料袋 各种新产品类（Novelty）
季节问候卡
8．大众传播广告方式
一般报纸广告 收音机广告、有声广告类
一般杂志广告 电视广告、CF片尾图案
各种专门杂志广告 其他有声广告
各种不同对象的广告
9．商品及包装类
商品包装 包装用的封缄、粘贴商标、胶带
包装箱、木箱、小箱等 专用的包装材料的包装标准
各种通知书 各种商品容器（本体、瓶盖）
各种包装纸 各种商品标签、外观（例如真空成
各种徽章（Emblem） 型套）
10．制服、服装
男性制服（夏季、冬季） 臂章
女性制服 安全盔（Helmet）、工作帽
男性工作服 领结、手帕
女性工作服 领带别针、领带
研究员用作业服等 其他的便服（棒球队制服、T恤等）
有公司标志的外套、伞
11．其它的出版物、印刷物
公关杂志、报纸 公司自办报刊
股票 各种出版物、公司简史等
年度报告书 公司状况
调查资料、调查报告 奖状、感谢状
12．待客用项目
洽商的柜台 专用食具类
接待客户用家具、用具 坐垫
标准的室内装饰项目（时钟、壁饰等） 烟灰缸
工厂实习者用的各类事物 客户用文具类
背包、包袱巾
n 项目调查的进行方式
1． 项目调查的顺序与要领
具体的项目调查的顺序、要领如表3．2．31所述：
表3．2．31
（1）准备作业 1) 选任担当调查人员。2) 进行项目调查项目表的设计与检查。3) 项目调查表的印刷制作。4) 选任各分公司业务部门的项目调查咨询柜台人员。5) 关于改进实行方法方面的未来实施展望。
（2）实施要领 1) 进行样品的收集。2) 关于收集方面的注意点如下所述：．样品被视为对外情报的项目。．若项目的表现方法是平面的，原则上收集现物；立体的项目用照相，照片旁要记录实物大小、样式等资料。．广告制作及SP的项目，因无连续性，只能当作个别采样即可。．对现在已经不使用的项目不作为进行收集的对象。
（3）项目的整理 1) 作分类的处理。2) 区分定义与目的的明确界限。3) 进行项目调查表的统计与分析，对各项目的重要性、记载内容、使用方法以及在将来改革时所占的优先度等，进行评估。4) 检查今后管理方法的管理体系、规则等，及整理结论报告。
2． 项目调查表的设计
在实行项目调查工作时，有足以协助完成调查个案的项目调查表是必要的，这种个案的
作业内容可区分为下列三项来作为参考。
1) 发行部门。
2) 应用部门。
3) 讯息传递（message）的对象
因各个不同的企业而有其差异性，另外，记载基本构成要素的方式也必须反映整个企业
的状况，作妥善的判断，期望能设计出正确又适当的调查表格出来。在各项记录栏内的项目说明范例如表3．2．32
项目调查表（表3．2．32）
产品名称 编号
1．发行部门 1) 企业标志A． B． C． D． 2) 公司名称识别A． B． C． D． 3) 商品名称识别（ ）4) 说明书5) 标准色6) 分公司地址7) 住处地址8) 负责人姓名9) 其他
2．应用部门
3．讯息传递对象1) 一般消费者2) 使用者3) 贩卖者4) 经销商5) 批发商6) 其他交易对象7) 其他
4．用途1) 宣传、提高知名度2) 业务明细3) 识别、符号（sign）4) 说明解说5) 业务、事务手续6) 其他
5．形态（1）平面 （2）立体
6．持续性（1）有 （2）稍有 （3）没有 （4）其它特记事项（ ）
7．制造日期、发行数量
8．单价
9．使用年限
10．老朽度
11．基本要素的记载
12．其它
负责记录者
可行性的评价 优先度的评价
3 项目调查表中的项目说明（表3．2．33）
表3．2．33
1．发行部门 以项目组合成部门，部门名称要预选选择设计，如能选用编号，则会显得更好。
2．应用部门 应用此项目的部门。应用部门和发行部门并不相同，例如：总务部管发行，而营业部门则是负责使用的部门。
3．信息传递的对象 乃指凭借此项目所作情报的传递对象，可重复回答。
4．用途／目的 表示这个项目最主要的机能、用途、目的。可重复回答。
5．形态 所谓立体或平面，是针对项目的表现方式而言。印刷品原则上以平面处理。
6．持续性 指这个项目可否长期地以相同形态出现被使用。例如，名片、事务用帐票等都是具有持续性的项目，而销售用具则大多数只具短暂连续性使用的特性。
7．制造日期／发行数量 指明制造日期及其发行的数量。此为判断可行性的第一要素。印刷品的数量可以用的
8．单价 以上述的制造数量来平均制造费，将数字记录下来，纵然无法完全正确，也可以得到大约数值。
9．使用年限 在招牌及车辆方面，使用年限尤其重要，也属判断可行性的要素之一。
10．老朽度 特别是在招牌、车辆等方面，在即将到达耐用程度界限的项目须特别留意，借着在新计划实施之际，可以作为淘汰与否的判断依据。
11．基本要素的记载 即这个公司所使用的调查表的适用状况调查报告。例如，在具有二种商标的情况下，回答者所作的选择为何。
12．其它 若有上述情况所没有记录的特性，则可记载下来。
13．负责记录者 记下收集调查此项目表的负责人姓名。
14．可行性的评价 回收项目调查表时，设计此表者要特别留意旁录下来，例如，前述的视觉可行性判断就分成5个阶段的评价。
15．优先度评价 同样地，在回收表格之际，此调查结果也值得留意，可以判断出新计划的适用优先度评价，故为进行新计划时的参考，例如，与直接交易有关的项目，或者可行性评价高的项目，其优先频率就高。
n 视觉审查（Visual Audit）
每一个公司都有自己的识别系统，只要是合理的，那这个识别系统就不仅只具有传达力
的效果。在此情况下，所谓识别系统的意义，就有下面所说的意思。在CI计划无法导入的情况下，即使是已达到第1项要素，但2、3项还是依然含糊不清的话，就是属于不合理、真空的状态。因此，配合视觉审查的进行，整理出有关下列项目的条件与问题关键，并加上竞争对手的识别系统为参考，就可以得出此识别系统对本公司的未来是否有益了。（表3．2．34）
表3．2．34
1．基本要素 与本公司的第一人称标志相当的名称。．公司名称及简称。 ．企业标志（Symbol Mark）．公司名称标准字。．群组品牌（Family Brand）．主要的品牌（Main Brand）．个别的品牌／商品名。．标准色．其它本公司专用的设计要素。
2．基本要素的识别优先性 1) 前面所述为识别要素具有臬的重要性及不同的场合中如何去应用的原则及规定。2) 应用的优先度有关的原则、规定。
3．基本要素的配合用法 1) 前述者为要素间的配合使用规定与原则。2) 并列出多余的、效果不大的用法与组合。
为了能便利整理上述有关项目，而制作下列的“识别系统整理表”（表3．2．35）。如果能实际的在各栏内清楚地详细描述印刷样本，效果更好。
识别系统整理表（表3．2．35）
合法的 统一称呼 ,商品群及主要商标 个别的商标
公司的正式名称、全名 可以用来称呼足以代表公司的名称。若有识别性的话，也可以记载。 商品群、部门的识别。可代表事业部门的标志；如果有其他的副品牌也要记录下来。 事业部门的标志、商品群所属的个别品牌皆须记录下来。
若有与公司的作业同时进行的竞争者企业的识别系统调查，或是应用等相关项目，都必须用到下列的整理表，以便观察比较整理。（表3．2．36）
表3．2．36
竞争者的公司名称 企业标志 标准字 其他主要识别要素
六、 CI导入契机
第一条 新公司成立、兼并、合并成企业集团。
第二条 配合国内或国际重大活动。
第三条 创业周年纪念。
第四条 进军海外市场、迈向国际化经营。
第五条 新产品开发上市。
第六条 企业扩大营业内容，朝多角化发展。
第七条 企业改变经营战略。
第八条 参加大型展览会。
第九条 提升品牌或品牌升格为企业商标。
第十条 经营存在危机。
第十一条 企业形象落伍。
第十二条 企业实态与企业形象不吻合。
第十三条 经营理念需要重整与再建立。
第十四条 竞争性产品性格模糊，品牌差异性不明确。
第十五条 企业情报登记处系统薄弱。
第十六条 设计非系统化、管理非系统化。
第三章 CI的设计与开发
一、 企业设计要素的种类
在CI开发计划上，首先人企业的第一识别要素上着手，也就是以基本要素的开发为
先。其各自的定义及考虑的要点如表17．3．1所示。
企业设计要素种类表（表17．3．1）
1．企业标志 1) 通常是指公司的标章、企业标志。2) 对有营业商品的公司而言，是指商品上的商标图样。3) 代表企业全体的企业标志。4) 抽象性的企业标志、具体性的标志、字体标志。5) 企业的标志是否须带有任何特性，是属于总概念的企划阶段中提案表决的工作。
2．企业名称标准字 1) 通常是指公司的正式名称，以中文及英文两种文字定名。2) 以全名表示，或者省略“股份有限公司”、“有限公司”的情况亦可。3) 依企业的使用场合来决定略称和通称的命名方式。
3．品牌标准字 1) 足以代表本公司产品的品牌。2) 原则上是以中文及英文二种来设定。
4．企业的标准色 1) 用来象征公司的指定色彩。2) 通常采用1－3种色?
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